2020年,全球經歷新冠肺炎疫情危機,除中國等少數國家和地區外,絕大多數國家和地區的經濟均出現下降。盡管如此,風能、太陽能等少數新能源產業卻在全球范圍內逆勢大幅增長,業績亮眼。受此影響,新一期全球新能源企業500強也發生不少變化,表現出以下新特點:

  一、總營收逆勢增長
  2021全球新能源企業500強(下稱“500強”)總營業收入實現逆勢增長,達4.41萬億元,比2020年的4.22萬億元增加1845億元,同比增長4.50%。2021“500強”入圍門檻小幅增加至16.12億元,比2020年的15.54億元增加0.57億元,同比增長3.37%。

圖1 2017-2021年“500強”總營業收入(萬億元)

圖2 2017-2021年“500強”入圍門檻(億元)
  值得一提的是,風電三巨頭Vestas Wind Systems A.S.、Siemens AG和General Electric Company占據了“500強”前三的位置,且營業收入均超過1000億元人民幣,創造了新的歷史紀錄。
  二、國家分布更廣泛
  2021“500強”分別來自中國、美國、日本、德國、韓國等39個國家和地區,比2020年的38個增加1個。其中,中國(含港澳臺地區)有協鑫集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、晶科能源有限公司、新疆金風科技股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、天能控股集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等214企業入圍榜單,排名第一;美國有General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation等64家企業入圍榜單,位居第二;日本有Panasonic Corporation、TDK Corporation等52家企業入圍榜單,位居第三;德國有Siemens AG、Nordex SE等24家企業入圍榜單,位居第四;韓國有LG Chem., Ltd.、Samsung Sdi Co., Ltd.等20家企業入圍榜單,位居第五;法國有Total SE等12家企業入圍榜單,位居第六;芬蘭有Neste Oil Oyj等10家企業入圍榜單,位居第七;意大利和印度分別有9家企業入圍榜單,并列第八;英國則有8家企業入圍榜單,位居第十。
  三、發達國家優勢擴大
  從入圍企業數量來看,在2021“500強”中,來自發達國家的企業數量達255家,比2020年的238家增加17家;來自新興市場國家的企業數則由2020年的262家減少17家至245家。
  從入圍企業營業收入來看,在2021“500強”中,發達國家企業的營業收入達23993億元,比2020年的22116億元增加1877億元,同比增長8.49%;新興市場國家企業的營業收入則由2020年的20118億元減少33億元至20085億元。
  從入圍企業營業收入占比來看,在2021“500強”中,發達國家企業的營業收入占“500強”總營業收入的比重為54.43%,比2020年的52.37%增加2.06個百分點;新興市場國家企業的營業收入占比則由2020年的47.63%減少2.06個百分點至45.57%。
  由此可見,2021“500強”發達國家全面占優,與新興市場國家相比,其營業收入及占比的優勢在擴大。造成這一局面的最主要因素是韓國。2021年7月,韓國在聯合國第68屆貿易和發展理事會會議中正式被認定為發達國家。韓國一直是全球新能源的重要力量,在歷屆“500強”中,韓國企業入圍數、營業收入占比等一直名列前茅。因此,其身份轉變對兩大集團的統計數對比有很大影響。這也是2021“500強”發達國家全面占優且優勢明顯的主要原因。
  四、亞洲引領增長
  從入圍企業數量來看,在2021“500強”中,來自亞洲的企業達302家,比2020年的298家增加4家,企業數占比再次超過六成達60.4%;來自歐洲的企業為111家,比2020年的107家增加4家,企業數占比為22.20%。
  從入圍企業營業收入來看,在2021“500強”中,亞洲企業營業收入達24969億元,比2020年的22670億元增加2299億元,同比增長10.14%;歐洲企業營業收入為11335億元,比2020年的11097億元增加238億元,同比增長2.14%。
  從入圍企業營業收入占比來看,在2021“500強”中,亞洲企業營業收入占比達56.65%,比2020年的53.68%增加2.97個百分點;歐洲企業營業收入占比為25.72%,比2020年的26.28%減少0.56個百分點。
  顯然,隨著歐洲增長略顯頹勢,“500強”中的歐洲力量日益減少,而亞洲力量總體處于上升態勢,正逐步成為引領全球新能源增長的唯一引擎。
  五、中國高歌猛進
  除入選企業數量高居第一位外,在2021“500強”中,中國企業營業收入達18115億元,比2020年的15983億元增加2132億元,同比增長13.34%,連續2年增速超過10%。
  從入圍企業營業收入占比來看,在2021“500強”中,中國企業營業收入占比超過四成達41.10%,遙遙領先排名第二的美國,其占比為13.57%,僅約為中國的1/3。其中,中國中游制造營業收入占比超一半,達22.52%;上游原材料占比為7.72%,下游應用為6.92%,EPC為3.14%。
  中國企業總體規模快速增長的同時,競爭力也不斷增強。總體來看,中國企業平均規模達84.65億元,比2020年的77.21億元增加7.44億元,同比增長9.63%,保持高速增長態勢。更重要的是,在排名前十的企業中,中國企業有3家且排名進一步提升;在排名前二十的企業中,中國企業有10家,占半壁江山。
  中國企業的優異表現除受益于國內優異的疫情防控表現和經濟逆勢增長的大環境外,也得益于中國新能源產業的快速發展。國家能源局公布的數據顯示,2020年,中國新增風電裝機7167萬千瓦、太陽能發電裝機4820萬千瓦,風光新增裝機之和約為1.2億千瓦,均位列全球第一;光伏制造方面,2020年,中國多晶硅產量39.2萬噸,連續10年位居全球首位;光伏組件產量124.6GW,連續14年位居全球首位,繼續主導全球光伏產業制造;在動力電池方面,2020年,中國新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,均位列全球第一,同比分別增長7.5%和10.9%,產銷量創歷史新高。這也帶動我國動力電池總裝機量創新高達64GWh,同比增長2.3%,穩居全球第一。
  六、風能快速增長
  在2021“500強”中,風能產業表現搶眼。風能企業營業收入超過7000億元達7161億元,比2020的4063億元增加3098億元,同比增長76.25%。營業收入占比也從2020的9.62%增加6.63個百分點至16.25%。風能也由此超越太陽能,僅次于儲能和多元產業,在產業排名第三位。這得益于2020年全球風能市場的亮眼業績。(GWEC)全球風能理事會的統計數據顯示,2020年全球新增風電裝機容量達93GW,比2019年增長53%,是歷史上表現最好的年份之一。
  七、中游制造占比超五成
  在2021“500強”中,上游原材料企業營業收入占比為12.44%,比2020的11.83%增加0.61個百分點;中游制造企業營業收入占比超過五成,達53.59%,比2020的52.95%增加0.64個百分點;下游應用企業營業收入占比為27.35%,比2020的29.47%減少2.12個百分點;EPC企業營業收入占比達4.79%,比2020的3.60%增加1.19個百分點;設備企業營業收入占比為1.82%,比2020的2.15%減少0.33個百分點。
  在新能源產業最核心的三個產業鏈中,上游原材料企業營業收入達5485億元,比2020的4998億元增加487億元,同比增長9.74%;中游制造企業營業收入達23622億元,比2020的20140億元增加3482億元,同比增長17.29%;下游應用企業營業收入達12058億元,比2020的12448億元減少390億元,同比下降3.13%。
  八、產業企業兩極分化明顯
  在2021“500強”中,營業收入超過400億元的企業有18家,比2020的15家增加3家。超過400億企業的總營業收入達12764億元,比2020的10117億元增加2647億元,同比增長26.16%;其營業收入占比達28.96%,比2020的23.96%增加5個百分點。
  在2021“500強”中,營業收入超過百億元的企業有98家,比2020的91家增加7家。超百億元企業的營業收入達27862億元,比2020的25908億元增加1954億元,同比增長7.54%。排名最后100強企業的營業收入為1965億元,比2020的1904億元增加61億元,同比增長3.20%。后100強企業的營業收入僅為百億元企業營業收入的7.05%。
  在2021“500強”中,超百億元企業的營業收入占比達63.21%,比2020的61.34%增加1.87個百分點,顯示出持續加速增長的態勢;后100強企業營業收入占比僅為4.46%,比2020的4.51%降低0.05個百分點,在“500強”中的份額處于持續萎縮狀態。
  由此可見,在“500強”中,規模越大、競爭力越強的企業,增長速度越快,其在“500強”中的占比也越大。雖然排名最后100強的企業的規模也在增長,但增速卻遠低于排名靠前的企業,這也使得“500強”企業前后兩極分化越來越明顯,差距越來越大,反映出新能源產業中“贏者通吃”的發展趨勢與局面。
  綜上所述,2021“500強”顯示出風能產業快速發展、中游制造業占比超五成、中國一枝獨秀帶領亞洲引領全球新能源產業發展的新特點。
  2021年,隨著全球主要經濟體經濟呈現快速復蘇的態勢,碳達峰、碳中和目標成為全球大多數經濟體的共識和核心經濟發展戰略,新能源產業迎來新的歷史發展機遇。除太陽能、風能等外,氫能、新能源汽車產業日益受重視,這勢必將推動氫能、動力電池及儲能等新能源產業快速發展,也將改變以往以太陽能、風能為主體的“500強”格局。未來“500強”必將注入更多新興力量,也更值得期待。